10월 1일 목요일 — 미 3번째 항모 파견, 중국 연료 수출 금지, 브렌트 +5% $103

⚓ 미국 3번째 항공모함 중동 파견 — 무엇을 의미하는가

CNBC는 오늘 "미국이 세 번째 항공모함 타격단을 중동에 파견한다"는 보도를 전했다. 현재 중동에는 이미 2개의 항공모함 타격단이 있으며, 3번째가 추가되면 미국이 이란에 가할 수 있는 군사 압박이 대폭 강화된다. Charles Schwab의 분석처럼 "트레이더들은 Trump이 중간선거 전에 추가 군사 행동을 할지, 선거 후까지 기다릴지를 저울질하고 있다"고 전했다. 이 보도가 유가 상승의 첫 번째 트리거였다.

🇨🇳 중국 10월 연료 수출 전면 금지 — 공급 2중 충격

두 번째 충격은 중국에서 왔다. CNBC와 Yahoo Finance에 따르면 "중국 정유사들이 10월 연료 수출을 중단했다"고 보도했다. 이것은 이미 이란 전쟁으로 공급이 타이트한 글로벌 에너지 시장에 추가 충격이다. 중국은 세계 최대 원유 수입국 중 하나다. 중국의 수출 금지는 아시아 지역 연료 공급을 더욱 옥죄게 된다.

이 두 가지 뉴스가 합쳐지면서 브렌트는 +5.07%($103.00)로 마감했다. 어제(화요일) $95.71까지 떨어졌다가 수요일 $97.88, 목요일 $103.00으로 빠르게 반등했다. Trump이 이란 협상에서 "제재 완화는 없다"고 강경 입장을 유지하는 것도 유가 하락을 막고 있다.

📈 브렌트 +5%에도 나스닥은 +0.21%

오늘 브렌트가 +5% 치솟았지만 나스닥은 오히려 +0.21%를 기록했다. Charles Schwab은 "24년 만의 최고 채권 수익률에도 기술주가 힘을 발휘하며 시장을 지지했다"고 전했다. PCE 호재의 여파로 10월 인상 확률이 낮아진 상황에서, 기술주는 고금리 우려보다 실적 기대가 더 강하게 작용하고 있다. 에너지주(XLE)는 유가 급등에 수혜를 받아 강세를 보였다.

📊 Micron 실적 양호, 반도체 주의 방향

어제 수요일 장 마감 후 Micron이 실적을 발표했다. 실적 자체는 양호했지만 주가가 하락했다. 그럼에도 칩주 전반은 오늘 강세를 이어갔다. Schwab은 "칩주가 상승하며 어제(수요일)의 낙폭을 메웠다"고 전했다.