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6월 29일 오늘의 브리핑 (추가) — 미·이란 상호 군사공격 중단 합의·6/30 도하 협상 재개, WTI $69.72 전쟁 프리미엄 소멸, 나스닥 주간 -4.6%·헬스케어 +7%
미·이란 상호 군사공격 중단 전격 합의(악시오스·로이터). 6/30 카타르 도하 호르무즈 기술협상 재개. WTI $69.72 전쟁 프리미엄 소멸·미 지수선물 반등. 나스닥 주간 -4.6%(25,297)·S&P 주간 -2%(7,354)·헬스케어 +7%. 금 $4,080·은…
DAILY BRIEFING
🕊️ 미·이란 공격 중단 합의
🤝 6/30 도하 협상 재개
📉 AI 셀오프 주간 -4.6%
2026년 6월 29일 월요일
나흘간의 군사 충돌이 극적인 합의로 멈췄다. 악시오스와 로이터는 6월 28~29일 "미국과 이란이 상호 군사공격을 중단하기로 합의했다"고 보도했다. 미 고위 당국자는 "우리는 모든 물리적 군사작전을 중단하기로 결정했다"고 밝혔고, 또 다른 당국자는 "양측이 일단 물러서기로 했다. 선박은 자유롭게 이동할 수 있다"고 확인했다. 6월 30일(화) 카타르 도하에서 호르무즈 통행 방식과 MOU 세부 조항 기술협상이 재개된다. 합의 소식에 WTI는 $69.72로 전쟁 프리미엄이 소멸됐고 미 지수선물은 즉각 반등했다. 지난주 나스닥 주간 -4.6%(25,297)·S&P 주간 -2%(7,354), 헬스케어는 주간 +7%로 2022년 6월 이후 최대 상승.
🕊️ 속보 — 미·이란 상호 공격 중단 합의 (악시오스·로이터, 6/28~29)
미 고위 당국자: "모든 물리적 군사작전을 중단하기로 결정했다"
또 다른 당국자: "양측이 일단 물러서기로 했다. 선박은 자유롭게 이동 가능"
6/30(화) 카타르 도하: 호르무즈 통행 방식 + MOU 세부 조항 협상 재개
WTI $69.72 전쟁 프리미엄 소멸 / 미 지수선물 즉각 반등
또 다른 당국자: "양측이 일단 물러서기로 했다. 선박은 자유롭게 이동 가능"
6/30(화) 카타르 도하: 호르무즈 통행 방식 + MOU 세부 조항 협상 재개
WTI $69.72 전쟁 프리미엄 소멸 / 미 지수선물 즉각 반등
📅 지난주 성적표 (6/23~27) — AI 셀오프 + 이란 충돌 이중 충격
나스닥 주간
▼ -4.6%
S&P 주간
▼ -2.0%
다우 주간
▲ +0.6%
헬스케어
▲ +7%
WTI 주간
▼ -9%+
나스닥 월간
▼ -6.2%
미·이란 합의
공격 중단
🕊️ 악시오스·로이터 확인
미 지수선물
반등 중
▲ 합의 소식 반응
나스닥 주간
25,297
▼ -4.6% · 月 -6.2%
S&P 주간
7,354
▼ -2.0%
헬스케어 주간
+7%
▲ 2022년 이후 최대
WTI 원유
$69.72
▼ 전쟁 프리미엄 소멸
금 (XAU)
~$4,080
— 안전수요 유지
도하 협상
6/30 재개
🤝 카타르·파키스탄 중재
| 자산 | 최신 | 등락 | 핵심 드라이버 |
|---|---|---|---|
| 🕊️ 미·이란 합의 | 공격 중단 | ✅ 합의 | 악시오스·로이터 동시 확인 / 6/30 도하 협상 재개 |
| 📈 미 지수선물 | 반등 중 | ▲ 합의 반응 | 공격 중단 소식에 즉각 반등 |
| 📉 나스닥 | 25,297.62 | ▼ -4.6% 주간 | 엔비디아 -9% / 5일 연속 하락 / 月 -6.2% |
| 📉 S&P 500 | 7,354.02 | ▼ -2.0% 주간 | AI 셀오프 + 이란 충돌 이중 충격 |
| 📈 다우존스 | 51,876.11 | ▲ +0.6% 주간 | 방어주·경기민감주 로테이션 |
| 📈 헬스케어 | 주간 +7% | ▲ +7% | 2022년 6월 이후 최대 / 유일한 피난처 |
| 🛢️ WTI | $69.72 | ▼ 프리미엄 소멸 | 합의 → 전쟁 프리미엄 소멸 / 이란 원유 복귀 기대 |
| 💛 금(XAU) | ~$4,080 | — 유지 | 지정학 프리미엄 일부 소멸 / 인플레 하락 기대 하방 지지 |
| ⚪ 은(XAG) | ~$59 | — 관망 | 7주 연속 하락 후 합의 소식에 반등 시도 / GSR 69 |
| 🤝 도하 협상 | 6/30 재개 | ✅ 예정 | 호르무즈 항행 방식 + MOU 세부 조항 |
STORY 01
🕊️ 미·이란 상호 군사공격 중단 전격 합의 —— 나흘 충돌의 끝, 6/30 도하 기술협상 재개
나흘간(6월 25~28일) 이어진 미·이란 연쇄 군사 충돌이 양측의 전격 합의로 멈췄다. 악시오스가 6월 28일 처음 보도했고 로이터가 미 고위 당국자를 인용해 재확인했다. 미 당국자는 "우리는 모든 물리적 군사작전을 중단하기로 결정했다"고 밝혔고, 또 다른 당국자는 "양측이 일단 물러서기로 했다. 선박은 자유롭게 이동할 수 있다"고 확인했다.
6월 17일 (수)
미·이란 MOU 서명 — "모든 전선 군사 공격 즉각 중단"
트럼프·페제시키안 전자서명. 14개 조항. 호르무즈 개방·핵 협상 60일 시작.
6월 25일 (수)
이란 드론, 상선 에버러블리호 공격 — 호르무즈 통제권 갈등 폭발
이란 "무허가 항로" 주장 vs 미국 "MOU 위반" 주장. 나흘 충돌의 불씨.
6월 26일 (목)
CENTCOM 1차 보복 — 미사일·드론 저장시설·레이더기지 5개소 타격
퀘쉬름·시릭 등 해안 거점. "MOU 위반에 대한 강력 대응."
6월 27일 (토)
이란 유조선 2차 공격 → CENTCOM 10개 목표물 2차 공습 확전
이란 드론 유조선 기쿠호 추가 공격. CENTCOM "기회를 줬지만 거부당했다."
6월 28일 (일) 새벽
IRGC, 쿠웨이트 알살렘·바레인 제5함대 탄도미사일·드론 공격 (최대 위기)
미군 핵심 중동 거점 직접 타격. 트럼프 "이슬람공화국 소멸" 경고. 스위스 협상 중단.
6월 28~29일
미·이란 상호 군사공격 중단 합의 — 악시오스·로이터 동시 확인
"모든 물리적 군사작전 중단·선박 자유 이동." 양측 동시 철수.
6월 30일 (화)
카타르 도하 호르무즈 기술협상 재개
항행 방식(이란 통제권 vs 미 자유항행) + MOU 14개 조항 해석. 파키스탄·카타르 중재.
"미국과 이란은 모든 군사작전을 중단하고, 선박의 자유 항행을 허용하며, MOU 전체 조항에 대한 기술 협상을 재개하기로 합의했다."— 미 고위 당국자, 로이터 인용 (2026.06.29)
왜 이렇게 빨리 합의했나 — 세 가지 이유
① 호르무즈 통항의 경제적 이해 일치 — CENTCOM은 6월 28일 "55척 상선이 호르무즈를 통과해 1,700만 배럴 이상 원유를 운송했다"고 발표. 이란에게도 원유 수출 재개가 경제 회생의 핵심. 충돌이 경제를 침해하자 양측 모두 브레이크.
② 카타르 도하 직통 충돌방지 채널 작동 — 밴스 부통령이 확인한 deconfliction channel이 "이 이상 가면 협상이 날아간다"는 신호를 전달.
③ 트럼프 "소멸" 경고가 역설적 출구를 열었다 — 진짜 전면전 감수 의사가 이란에 전달되며 물러섰다는 해석이 지배적.
② 카타르 도하 직통 충돌방지 채널 작동 — 밴스 부통령이 확인한 deconfliction channel이 "이 이상 가면 협상이 날아간다"는 신호를 전달.
③ 트럼프 "소멸" 경고가 역설적 출구를 열었다 — 진짜 전면전 감수 의사가 이란에 전달되며 물러섰다는 해석이 지배적.
⚠️ 근본 원인은 아직 미해결 — 도하 협상의 핵심 쟁점 이번 충돌의 불씨는 MOU 5조 해석 차이다. 이란 "통행료 없지만 항로 통제권은 이란에" vs 미국 "어떤 선박도 이란 허가 없이 통항 가능." 6/30 도하 협상이 이 차이를 좁히지 못하면 충돌은 언제든 재발 가능하다.
STORY 02
🛢️ WTI $69.72 전쟁 프리미엄 소멸 —— 합의로 유가 안정, 이란 원유 복귀 경로 재개
합의 소식에 WTI는 $69.72로 전쟁 프리미엄이 사실상 소멸됐다. 6월 17일 MOU 서명 직후 수준으로 회귀한 것이다. 주말 IRGC 미군기지 공격에 월요일 장 초반 $70.31(+1.1%)까지 올랐으나 합의 소식에 다시 $69대로 내려앉았다.
💡 유가 단기 로드맵 — 3가지 시나리오
① 도하 협상 성공 (기본): WTI $65~70. 이란 원유 2.5~3.5M bpd 복귀 경로 재개. Goldman 8~9월 $65~72 목표.
② 협상 교착·산발 충돌 (위험): WTI $70~76 박스권. 프리미엄 잔존.
③ 협상 결렬·호르무즈 재봉쇄 (최악): WTI $85~90+ 급등. 2월 전쟁 개전 수준 재현.
① 도하 협상 성공 (기본): WTI $65~70. 이란 원유 2.5~3.5M bpd 복귀 경로 재개. Goldman 8~9월 $65~72 목표.
② 협상 교착·산발 충돌 (위험): WTI $70~76 박스권. 프리미엄 잔존.
③ 협상 결렬·호르무즈 재봉쇄 (최악): WTI $85~90+ 급등. 2월 전쟁 개전 수준 재현.
📈 연쇄 효과 — 유가↓ → 인플레↓ → 연준 인하 기대↑ WTI $69~70 유지 → 7~8월 CPI 에너지 하락 반영 → 연준 인상 명분 약화 → 달러 약세 → 금·주식 회복. 유가 $1 하락은 미 연간 GDP에 +0.03~0.05%p 효과. 합의 유지 시 하반기 시장 전반에 긍정적.
STORY 03
💛 금 $4,080·은 $59 —— 지정학 프리미엄 일부 소멸, 인플레 하락 기대가 하방 지지
금은 합의로 지정학 프리미엄 일부가 소멸됐지만 $4,080대를 유지하고 있다. 유가↓ → 인플레↓ → 실질금리↓ → 금 강세라는 구조적 논리가 하방을 받쳐주기 때문이다.
💡 금의 두 엔진 교체 — 지정학(약화) vs 인플레 하락(강화) 합의로 지정학 엔진은 약화. 그러나 WTI $69대 유지 → 7~8월 CPI 에너지 하락 → 실질금리↓ → 금 강세 논리는 더 강해졌다. 두 엔진 교체 구간에서 금은 $4,000~$4,200 박스권 후, CPI가 본격 반영되는 7월 중순부터 방향 결정 전망.
STORY 04
📉 나스닥 주간 -4.6%·월간 -6.2% —— AI 셀오프의 본질, 헬스케어 +7% 대순환의 시작
지난주(6/23~27) 뉴욕 증시는 AI 고평가 셀오프와 이란 충돌의 협공에 나스닥 주간 -4.6%, 월간 -6.2%를 기록했다. 월간 기준 2025년 3월(-8.21%) 이후 최악의 달. 테크펀드에서 주간 $200억(약 27조 원) 자금이 이탈했다.
📉 지난주 AI·반도체 주요 낙폭
엔비디아: 주간 -9%+ (1년 최대 낙폭, 커스텀칩 경쟁 우려) · 마이크론: -7% (실적 다음날 차익실현)
WD: -13% · 시게이트: -12% · 샌디스크: -10% · PHLX 반도체: -5.3%(금)
테크펀드 자금 이탈: 주간 $200억(약 27조 원)
엔비디아: 주간 -9%+ (1년 최대 낙폭, 커스텀칩 경쟁 우려) · 마이크론: -7% (실적 다음날 차익실현)
WD: -13% · 시게이트: -12% · 샌디스크: -10% · PHLX 반도체: -5.3%(금)
테크펀드 자금 이탈: 주간 $200억(약 27조 원)
📈 유일한 피난처 — 헬스케어 주간 +7% (2022년 6월 이후 최대) AI·기술주 이탈 자금이 경기방어주(헬스케어·유틸리티·소비재)로 이동하는 "대순환(Great Rotation)" 가속. 러셀 2000 중소형주도 주간 +1% 상대 강세.
"AI·칩 주식의 급락이 다른 시장 상승을 가렸다. S&P 500의 상승 종목이 하락 종목보다 1.8대 1로 많았다. 시장 전체가 아니라 AI 섹터만 급락한 것이다."— AP통신, 2026.06.27
JPMorgan은 주말 보고서에서 S&P 500 목표를 7,000→7,400으로 상향하며 "블루스카이 시나리오"에서 약 7% 추가 상승 여지가 있다고 밝혔다. 다만 이란 충돌 재발을 새 리스크로 지목했다.
STORY 05
📅 이번 주 핵심 일정 —— 6월 고용보고서(7/3)·나이키 실적(7/2)·7/4 독립기념일 단축 주
이번 주(6/30~7/4)는 7월 4일 독립기념일로 4거래일 단축 주다. 시장 방향을 결정할 핵심 이벤트는 6월 고용보고서(7/3 목)와 나이키 실적(7/2 수), 그리고 도하 협상 결과다.
오늘~
🔴 미·이란 도하 협상 향방 — 6/30 호르무즈 협상 결과가 유가·증시 방향 결정
6/30(월)
미 5월 공장주문 / ISM 제조업
유로존 6월 CPI 예비치
2분기(2Q) 마감 — 기관 리밸런싱 물량
7/1(화)
JOLTS 구인·이직(5월) / ISM 서비스업
🤝 카타르 도하 호르무즈 기술협상 재개
7/2(수)
ADP 민간고용(6월)
👟 나이키(NKE) 실적 — 관세·소비 여력·아시아 매출 주목
7/3(목)
🔑 6월 비농업 고용보고서(NFP) — 컨센서스 +114,000 / 실업률 4.3%
150,000+ 서프라이즈 → 9월 인상 확률↑ → 달러↑ 금↓ / 100,000↓ 쇼크 → 연준 딜레마
150,000+ 서프라이즈 → 9월 인상 확률↑ → 달러↑ 금↓ / 100,000↓ 쇼크 → 연준 딜레마
주간 실업청구 / 무역수지
7/4(금)
🇺🇸 독립기념일 — 미국 시장 전면 휴장
💡 6월 고용보고서(7/3) — 연준 9월 결정의 핵심 변수 컨센서스 비농업 +114,000(5월 172,000 대비 둔화), 실업률 4.3%, 시간당 임금 +3.5% YoY. 도하 협상 성공 + 유가 $69~70 유지 시 6월 CPI 에너지 하락 반영 → 연준 인상 명분 약화. 협상 결렬·유가 급등 시 반대 경로. 도하 협상 + 고용보고서가 7월 연준 경로를 동시에 결정한다.
★ 6월 29일 주목 이슈 한눈에
- 미·이란 상호 군사공격 중단 합의 — 악시오스·로이터 동시 확인. "모든 물리적 군사작전 중단·선박 자유 이동"
- 6/30 카타르 도하 호르무즈 기술협상 재개 — MOU 5조 항행 통제권 해석이 최대 쟁점. 파키스탄·카타르 중재
- WTI $69.72 전쟁 프리미엄 소멸 — MOU 서명 직후 수준 회귀. 이란 원유 복귀 경로 재개
- 금 $4,080 유지 / 은 $59 — 지정학 프리미엄 일부 소멸, 인플레 하락 기대가 하방 지지
- 나스닥 주간 -4.6% / 월간 -6.2% — 2025년 3월 이후 최악의 달. 테크펀드 $200억 이탈. 헬스케어 +7% 피난처
- 이번 주 핵심: 도하 협상(7/1) + 고용보고서(7/3) + 나이키(7/2) — 7/4 독립기념일 4거래일 단축 주
📋 오늘의 브리핑 종합 요약 —— 2026.06.29
- 미·이란 상호 군사공격 중단 전격 합의 — 나흘 충돌 종료. "모든 물리적 군사작전 중단·선박 자유 이동." 악시오스·로이터 동시 확인
- 6/30 카타르 도하 기술협상 재개 — 호르무즈 항행 방식 + MOU 5조 해석이 핵심. 파키스탄·카타르 중재 지속
- WTI $69.72 전쟁 프리미엄 소멸 / 미 지수선물 반등 — MOU 서명 직후 수준 회귀. 이란 원유 복귀 경로 재개
- 금 $4,080 유지 / 은 $59 — 지정학 엔진 약화, 인플레 하락 엔진 강화. $4,000~$4,200 박스권
- 나스닥 주간 -4.6% / 월간 -6.2% — 헬스케어 +7% 유일한 피난처 — 테크 $200억 이탈. AI 셀오프 본질은 고평가 리셋. JPMorgan S&P 목표 7,400 상향
- 이번 주 도하 협상 + 고용보고서(7/3) + 나이키(7/2) + 7/4 휴장 — 협상 결과와 고용 데이터가 연준 9월 경로 동시 결정
에디터 코멘트 | 나흘 만에 전쟁이 멈췄다. 트럼프가 "이슬람공화국은 더 이상 존재하지 않을 것"이라고 쓴 다음 날, 미국과 이란은 "모든 물리적 군사작전을 중단하기로 결정했다." 극단으로 치달은 뒤에야 양측은 동시에 물러섰다. 이유는 단순하다. 호르무즈가 막히면 미국도 이란도 손해다. 충돌의 비용이 협상의 비용보다 커진 순간, 모두가 테이블로 돌아왔다. WTI는 $69.72로 전쟁 전 수준으로 내려왔다. 그러나 합의는 "중단"이지 "해결"이 아니다. 충돌의 불씨였던 MOU 5조 항행 통제권 해석은 그대로 남아 있다. 6월 30일 도하 협상이 이 차이를 좁히느냐가 7월 시장의 첫 시험이다. 협상이 성공하면 유가 $65~70 안정 → 인플레 하락 → 연준 인하 기대 → 나스닥 반등 경로가 열린다. 결렬되면 다시 $85+다. 그 사이에 금요일 고용보고서가 있다. 평화와 데이터가 같은 주에 온다.