5월 28일 오늘의 브리핑 — 유가 5% 하락 협상 대기, 트럼프 "이란 기다릴 수 있다", 펜타곤 97억달러 Dell 낙찰

유가가 5% 하락하며 미·이란 협상 진전 기대를 반영했다. 브렌트유는 100달러 아래에서 95달러 근방까지 내려왔다. 전날 미군의 이란 추가 공격으로 100달러 가까이 올랐다가 하루 만에 다시 빠진 것이다. 협상과 공격이 교차하는 장세 속에서 유가의 방향은 오롯이 뉴스에 달려 있다.

트럼프의 '기다릴 수 있다' 발언은 협상을 성급하게 마무리하지 않겠다는 선언이다. 동시에 시장에는 '최소한 당분간 전면전 재개는 없다'는 신호로 읽혔다. 이란도 비슷한 신호를 보내고 있다. 이란 타스님통신은 협상에 대해 "전반적으로 좋다"고 평가했고, 이란의 최우선 조건으로 240억달러 동결 자산 반환을 제시했다. 핵 포기나 호르무즈 완전 개방보다 자산 반환이 먼저라는 입장이다.

이란 전쟁이 글로벌 시장을 명확히 갈랐다

로이터는 이란 전쟁이 글로벌 시장을 극명한 승자와 패자로 나눴다는 분석 기사를 냈다. 3개월간의 전쟁이 종목별·섹터별로 어떤 결과를 낳았는지 정리하면 다음과 같다.

미국 국방부(펜타곤)가 5년, 97억달러 규모의 소프트웨어 통합 계약을 Dell에 단독 낙찰했다. '국방부 전쟁 엔터프라이즈 소프트웨어 협약 2세대(DOW ESA II)'로 명명된 이 계약은 군 전체의 마이크로소프트 소프트웨어 라이선스(Windows Enterprise, Microsoft 365, 클라우드 구독 등)를 하나의 공급사가 통합 관리하게 하는 구조다. 이 계약 하나로 연간 비용 절감 효과가 4억2,200만달러에 달할 것으로 추산됐다.

Dell 주가는 애프터마켓에서 4.61% 올라 319.40달러를 기록했다. 이미 1개월 기준 +44.9%, 연초 대비 +142% 상승한 Dell에 또 하나의 호재가 추가됐다. 대형 정부 계약과 AI 서버 수요(IREN 16억달러 블랙웰 구매)가 겹치면서 Dell은 AI 인프라 시대의 숨은 수혜주로 빠르게 부상하고 있다.

비트코인이 75,000달러 아래로 밀렸다. BTC -1.47%, ETH -1.89%, ADA -0.88%로 암호화폐 전반이 약세다. 두 가지 요인이 겹쳤다. 첫째, 미·이란 협상의 불확실성. 협상이 타결되지 않고 교착이 지속되자 리스크 자산에서 자금이 빠져나가고 있다. 둘째, 비트코인 현물 ETF 자금 유출. 연이은 ETF 자금 유출이 하방 압력을 더하고 있다.

비트코인은 이번 주 들어 77,000달러 위에서 74,000달러대까지 3,000달러 이상 하락했다. 이란 협정 공식 타결 기대로 77K를 회복했다가 다시 밀린 패턴이 반복되고 있다. 기술적으로 77,975달러 저항선과 74,000달러 지지선 사이에서 갇혀있는 구도다. 이란 협정 공식 발표가 이 구도를 깨는 촉매가 될 것이다.

FedEx Freight, S&P500 편입 — 물류 섹터 재편 신호

FedEx Freight Holding Company가 S&P500 지수에 편입된다. FedEx가 화물 부문을 분사한 이후 독립법인으로 S&P500에 입성하는 것으로, 이란 전쟁발 공급망 재편 속에서 미국 국내 물류 기업의 위상이 높아지고 있다는 신호다. FDX +2.94%.

보잉 737 MAX 7·MAX 10 — 2026년 내 인증 기대

보잉 737 MAX 7과 MAX 10이 2026년 내 FAA 인증을 받을 것으로 예상된다고 보도됐다. 보잉이 항공기 결함 문제와 파업 후유증에서 벗어나 생산을 재궤도에 올리는 데 있어 핵심 이정표다. 이란 전쟁으로 항공 수요가 위축된 상황이지만, 협정 타결 이후 반등할 시장에 새 기종을 앞세울 수 있다는 기대가 형성되고 있다. BA +2.51%.

HP 분기 실적 서프라이즈 — AI PC 수요 확인

HP Inc.가 예상치를 웃도는 3분기 실적을 발표하고 가이던스도 높여 잡았다. AI PC 교체 수요가 HP의 수익성을 끌어올리고 있다. HPQ +4.34%. 기업들의 AI 기반 컴퓨팅 업그레이드 사이클이 PC 하드웨어 시장까지 파급되고 있다는 증거다.

캐나다·독일 첫 LNG 공급 계약 체결

캐나다와 독일이 LNG(액화천연가스) 공급 협약을 처음으로 체결했다. 이란 전쟁으로 중동 LNG 공급 루트가 차질을 빚으면서 유럽이 북미 LNG를 대안으로 빠르게 개발하고 있다. 독일은 이미 러시아 가스 의존도를 낮추고 있었는데, 이란 전쟁이 중동 LNG까지 막으면서 북미 LNG의 전략적 중요성이 더욱 커졌다.